Recentemente, a empresa de pesquisa de mercado LightCounting divulgou a Atualização Trimestral do Mercado para o terceiro trimestre de 2023, cobrindo o período encerrado em 30 de setembro.

De acordo com a LightCounting, o desempenho financeiro da indústria de comunicações ópticas neste trimestre não foi globalmente satisfatório. Em comparação com o terceiro trimestre de 2022, as despesas de capital de Provedores de Conteúdo de Internet (ICP) e Provedores de Serviços de Nuvem (CSP), vendas de equipamentos de comunicação e rede de dados, vendas de semicondutores* e vendas de componentes ópticos tiveram crescimento negativo. (*Semicondutores excluindo NVIDIA)

As razões por detrás deste desempenho são atribuídas a uma contracção nas despesas por parte dos ICP, CSP e empresas, bem como à continuação dos elevados níveis de inventário de muitos clientes de fornecedores de dispositivos e equipamentos.

No entanto, houve algumas exceções encorajadoras. Alphabet e Microsoft estabeleceram máximos históricos em despesas de capital, e empresas como Arista, Broadcom, Calix, Acacia Communications e NVIDIA relataram receitas recordes.

Com exceção do especialista em banda larga Calix, existe uma tendência comum entre outros fabricantes de equipamentos e componentes: todos beneficiam do aumento dos gastos dos grandes ICPs em infraestruturas de inteligência artificial. A NVIDIA relatou um crescimento sequencial na receita de mais de 30% e um crescimento anual de mais de 200%, ilustrando o quão intensa se tornou a competição no desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial.

Em relação aos dados de remessas para fornecedores de módulos ópticos, a LightCounting afirmou que embora a pesquisa formal para o terceiro e quarto trimestres não tenha sido concluída, com base na análise atual, o volume de vendas aumentou no terceiro trimestre e deverá aumentar ainda mais no quarto trimestre, atingindo um máximo histórico, conforme mostrado no gráfico ao lado. Os dados incluem estimativas para módulos ópticos de 400G e 800G produzidos internamente pela NVIDIA.

A LightCounting mencionou ainda que as expectativas de crescimento para o quarto trimestre deverão se estender até 2024, alinhando-se com as orientações fornecidas por várias empresas, desde Alphabet e Amazon até Coherent e Lumentum.

É importante notar que o crescimento em 2024 se concentrará principalmente nas infraestruturas relacionadas com a inteligência artificial, prevendo-se que a procura destes produtos exceda em muito a de outras áreas, como as telecomunicações tradicionais e as redes empresariais. A maior parte do crescimento no mercado de componentes e módulos ópticos virá das vendas de módulos ópticos 800G.