Resumo: LightCounting relata um declínio na demanda por conectividade óptica a partir do segundo semestre de 2022, levando a um excesso de oferta em toda a cadeia de abastecimento. No entanto, os recentes relatórios financeiros da NVIDIA e o aumento dos investimentos de empresas como a Google em hardware de IA, incluindo interconexões ópticas, aumentaram a confiança da indústria. As perspectivas para o segundo semestre de 2023 e mesmo para 2024 são agora mais positivas, com elevada procura por módulos ópticos 4x100G e 8x100G. Embora possa ser tarde demais para evitar uma desaceleração do mercado em 2023, a LightCounting prevê um crescimento de quase 30% nas vendas de módulos ópticos Ethernet em 2024. O relatório prevê uma recuperação ou crescimento contínuo em outros submercados no próximo ano, com um composto anual projetado de 16%. taxa de crescimento nos próximos cinco anos, após um declínio de 6% no mercado global de módulos ópticos em 2023.

Espera-se que grandes empresas de computação em nuvem como Amazon, Google e Microsoft liderem o desenvolvimento de novas aplicações de IA, conduzindo atualizações significativas aos seus clusters de IA que dependem fortemente de interconexões ópticas. Projeta-se que os próximos dois anos terão alta demanda por módulos ópticos Ethernet 400G e 800G e AOC. As atualizações nas conexões de cluster de data center estão se acelerando, indicando um aumento nas remessas de 400ZR/ZR+ e, posteriormente, de 800ZR/ZR+ em 2024–2025.

Embora as empresas de computação em nuvem tenham registado um elevado crescimento nos últimos anos, tiveram de reavaliar os seus planos no final de 2022 devido a um abrandamento no crescimento. Espera-se que as despesas de capital para os 15 principais ICPs (Provedores de Conteúdo da Internet) aumentem apenas 1% em 2023, em comparação com quase o dobro de 2019 a 2022. Apesar deste investimento conservador, a LightCounting prevê que os investimentos em infraestrutura de IA serão um ponto focal em 2023 , representando uma parcela maior do total das despesas de capital. A menos que haja uma recessão económica, espera-se que as empresas de computação em nuvem retomem um crescimento estável (de dois dígitos?) nos investimentos em 2024 e posteriormente.

Os prestadores de serviços de telecomunicações planeiam reduzir as despesas de capital em 4% em 2023. No entanto, de 2024 a 2028, é pouco provável que as despesas de capital dos CSP aumentem, uma vez que exploram novas fontes de receitas, e a implantação do 5G não alterou significativamente esta situação até agora. .

A mudança das empresas e dos consumidores para a nuvem é uma nova prioridade para as operadoras de telecomunicações. As grandes empresas podem estabelecer nuvens privadas, mas os consumidores e as pequenas e médias empresas dependem de redes de telecomunicações. Isto apresenta oportunidades potenciais para os prestadores de serviços de telecomunicações oferecerem ligações de banda larga na nuvem de baixa latência a uma base de clientes mais ampla, gerando receitas adicionais. É necessário investimento contínuo em redes de acesso e redes de áreas metropolitanas para apoiar estes serviços.