Zhongji InnoLight: A demanda por 800G será maior que 200G e 400G no próximo ano.
25 Feb 2024
Ontem, durante discussões com várias instituições, Zhongji Xuchhuang revelou que a demanda e os pedidos dos produtos 800G da empresa estão aumentando continuamente. É previsto que o volume de embarques de 800G no segundo semestre deste ano superará significativamente o do primeiro semestre. A margem de lucro bruto de 800G é maior do que a de outros produtos. Além disso, com os esforços contínuos de redução de custos, a empresa espera manter seu nível atual de margem de lucro bruto.
Zhongji Xuchhuang afirmou que o declínio no volume de remessas no segundo trimestre foi devido principalmente à diminuição no volume de remessas de alguns produtos com velocidades de 200G, 100G e abaixo de 100G em comparação ao mesmo período do ano passado, resultando em uma diminuição geral no volume de remessas.
Em relação aos negócios tradicionais de nuvem, a demanda por 200G como uma solução de transição deve diminuir ainda mais no ano que vem, à medida que os clientes fazem a transição para a atualização para 400G. A demanda por módulos ópticos de 200G em aplicações de IA deve continuar.
Quanto ao 400G, a partir do segundo trimestre deste ano, a demanda do mercado doméstico por módulos ópticos 400G aumentou gradualmente, em grande parte impulsionada pela demanda por poder de computação de IA. No entanto, não houve um aumento significativo na demanda por módulos ópticos 400G no negócio de nuvem tradicional doméstico. Beneficiando-se de alguns clientes escolhendo módulos ópticos 400G para switches Ethernet de arquitetura de computação de IA, a demanda por 400G no próximo ano aumentará substancialmente, excedendo em muito a demanda por 400G em data centers de nuvem tradicionais.
Além disso, de acordo com seu entendimento, alguns clientes focados em IA continuarão a usar módulos ópticos de alta velocidade durante a fase de inferência. Olhando para a estrutura de demanda nos próximos anos, a demanda por 800G ultrapassará a de 200G e 400G. Até 2025, a demanda por 1,6T de clientes de IA também será liberada. No entanto, espera-se que a demanda por 200G e 400G diminua no longo prazo.
Zhongji Xuchhuang declarou que a penetração de mercado de módulos ópticos de silício será um processo gradual. Espera-se que a empresa produza em massa módulos ópticos de silício de 400G para atender à demanda do cliente no ano que vem, mas a solução EML tradicional ainda ocupará uma proporção maior. O módulo óptico de silício de 800G está atualmente na fase de verificação, mas as remessas de módulos ópticos de silício de 800G começarão no ano que vem. Na era de 1,6T, espera-se que a proporção de módulos ópticos de silício aumente ainda mais para reduzir o consumo de energia. Em comparação com a solução EML tradicional, os módulos ópticos de silício têm certas vantagens em termos de custo de BOM.
Zhongji Xuchhuang afirmou que o declínio no volume de remessas no segundo trimestre foi devido principalmente à diminuição no volume de remessas de alguns produtos com velocidades de 200G, 100G e abaixo de 100G em comparação ao mesmo período do ano passado, resultando em uma diminuição geral no volume de remessas.
Em relação aos negócios tradicionais de nuvem, a demanda por 200G como uma solução de transição deve diminuir ainda mais no ano que vem, à medida que os clientes fazem a transição para a atualização para 400G. A demanda por módulos ópticos de 200G em aplicações de IA deve continuar.
Quanto ao 400G, a partir do segundo trimestre deste ano, a demanda do mercado doméstico por módulos ópticos 400G aumentou gradualmente, em grande parte impulsionada pela demanda por poder de computação de IA. No entanto, não houve um aumento significativo na demanda por módulos ópticos 400G no negócio de nuvem tradicional doméstico. Beneficiando-se de alguns clientes escolhendo módulos ópticos 400G para switches Ethernet de arquitetura de computação de IA, a demanda por 400G no próximo ano aumentará substancialmente, excedendo em muito a demanda por 400G em data centers de nuvem tradicionais.
Além disso, de acordo com seu entendimento, alguns clientes focados em IA continuarão a usar módulos ópticos de alta velocidade durante a fase de inferência. Olhando para a estrutura de demanda nos próximos anos, a demanda por 800G ultrapassará a de 200G e 400G. Até 2025, a demanda por 1,6T de clientes de IA também será liberada. No entanto, espera-se que a demanda por 200G e 400G diminua no longo prazo.
Zhongji Xuchhuang declarou que a penetração de mercado de módulos ópticos de silício será um processo gradual. Espera-se que a empresa produza em massa módulos ópticos de silício de 400G para atender à demanda do cliente no ano que vem, mas a solução EML tradicional ainda ocupará uma proporção maior. O módulo óptico de silício de 800G está atualmente na fase de verificação, mas as remessas de módulos ópticos de silício de 800G começarão no ano que vem. Na era de 1,6T, espera-se que a proporção de módulos ópticos de silício aumente ainda mais para reduzir o consumo de energia. Em comparação com a solução EML tradicional, os módulos ópticos de silício têm certas vantagens em termos de custo de BOM.