Recientemente, la firma de investigación de mercado LightCounting publicó la Actualización trimestral de mercado para el tercer trimestre de 2023, que cubre el período que finaliza el 30 de septiembre.

Según LightCounting, el desempeño financiero de la industria de las comunicaciones ópticas en este trimestre no fue en general satisfactorio. En comparación con el tercer trimestre de 2022, los gastos de capital de los proveedores de contenido de Internet (ICP) y los proveedores de servicios en la nube (CSP), las ventas de equipos de redes y comunicación de datos, las ventas de semiconductores* y las ventas de componentes ópticos experimentaron un crecimiento negativo. (*Semiconductores excluyendo NVIDIA)

Las razones detrás de este desempeño se atribuyen a una contracción en el gasto de los ICP, CSP y las empresas, así como a los continuos altos niveles de inventario de muchos clientes de proveedores de dispositivos y equipos.

Sin embargo, hubo algunas excepciones alentadoras. Alphabet y Microsoft establecieron máximos históricos en gastos de capital, y empresas como Arista, Broadcom, Calix, Acacia Communications y NVIDIA informaron ingresos récord.

Con la excepción del especialista en banda ancha Calix, existe una tendencia común entre otros fabricantes de equipos y componentes: todos se benefician del mayor gasto de los grandes ICP en infraestructura de inteligencia artificial. NVIDIA informó un crecimiento secuencial en los ingresos de más del 30 % y un crecimiento interanual de más del 200 %, lo que ilustra cuán intensa se ha vuelto la competencia en el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial.

Con respecto a los datos de envío de proveedores de módulos ópticos, LightCounting afirmó que aunque la encuesta formal para el tercer y cuarto trimestre no se ha completado, según el análisis actual, el volumen de ventas aumentó en el tercer trimestre y se espera que aumente aún más en el cuarto trimestre, alcanzando un máximo histórico, como se muestra en el gráfico adjunto. Los datos incluyen estimaciones para módulos ópticos de 400G y 800G producidos internamente por NVIDIA.

LightCounting mencionó además que se prevé que las expectativas de crecimiento para el cuarto trimestre se extiendan hasta 2024, alineándose con las orientaciones proporcionadas por varias empresas, desde Alphabet y Amazon hasta Coherent y Lumentum.

Vale la pena señalar que el crecimiento en 2024 se centrará principalmente en la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, y se espera que la demanda de estos productos supere con creces la de otras áreas como las telecomunicaciones tradicionales y las redes empresariales. La mayor parte del crecimiento en el mercado de módulos y componentes ópticos provendrá de las ventas de módulos ópticos de 800G.