En una reciente reunión informativa para inversores, Zhongji Xuchuang reveló que la empresa ya ha recibido una orientación clara y una cuota confirmada de la demanda de 800G de los clientes clave para el próximo año, lo que indica un crecimiento de la demanda varias veces superior al de este año, lo que requiere un rápido aumento de la capacidad de producción. La empresa ha estado ampliando su capacidad desde el segundo trimestre de este año, y la capacidad de producción seguirá aumentando paso a paso en cada trimestre, y se espera que la expansión continúe hasta la primera mitad del próximo año, tanto a nivel nacional como internacional. Si la demanda de 800G de los clientes del próximo año sigue aumentando, la empresa todavía tiene un amplio margen de expansión de capacidad.

Actualmente, la solución tecnológica principal adoptada por los clientes de 800G sigue siendo la solución tradicional conectable (EML+DSP o fotónica de silicio+DSP), y la CPO aún es demasiado temprana para la etapa de 800G. Algunos clientes aún están probando la LPO como solución alternativa, pero la mayoría actualmente prefiere las soluciones tradicionales mencionadas anteriormente.

Zhongji Xuchuang afirmó que la demanda de GPU en todo el mercado de IA sigue vigente y que la demanda de módulos ópticos 800G que las acompañan es continua y estable.

Además, los principales clientes de IA ya han expresado explícitamente su demanda de 1.6T para satisfacer las futuras demandas de GPU con mayor ancho de banda y mayor potencia de procesamiento. Se espera que el progreso de 1.6T en 2024 implique principalmente pruebas, certificación y demanda de lotes pequeños, y que la verdadera producción a gran escala comience en 2025.

Al mismo tiempo, Zhongji Xuchuang espera que la demanda de 800G continúe en 2025 por varias razones: los procesos de IA y los ritmos de implementación de algunos clientes están fijados para 2025; la iteración tecnológica de los centros de datos de computación en la nube está impulsando la demanda de 800G. Los centros de datos en la nube tradicionales en 2024 seguirán demandando principalmente 400G. Se espera que la producción a gran escala de 800G en los centros de datos comience en 2025. La tendencia de la demanda de 800G superpuesta a la de 1,6T en 2025 ya es bastante clara.