Resumen: LightCounting informa una disminución en la demanda de conectividad óptica a partir de la segunda mitad de 2022, lo que genera un exceso de oferta en toda la cadena de suministro. Sin embargo, los informes financieros recientes de NVIDIA y el aumento de las inversiones de empresas como Google en hardware de inteligencia artificial, incluidas las interconexiones ópticas, han impulsado la confianza de la industria. Las perspectivas para la segunda mitad de 2023 e incluso 2024 son ahora más positivas, con una gran demanda de módulos ópticos 4x100G y 8x100G. Si bien puede que sea demasiado tarde para evitar una caída del mercado en 2023, LightCounting predice un crecimiento de casi el 30 % en las ventas de módulos ópticos Ethernet para 2024. El informe anticipa una recuperación o un crecimiento continuo en otros submercados el próximo año, con una proyección anual compuesta del 16 %. tasa de crecimiento durante los próximos cinco años después de una caída del 6% en el mercado mundial de módulos ópticos en 2023.

Se espera que las principales empresas de computación en la nube, como Amazon, Google y Microsoft, lideren el desarrollo de nuevas aplicaciones de IA, impulsando actualizaciones significativas de sus grupos de IA que dependen en gran medida de interconexiones ópticas. Se prevé que en los próximos dos años veremos una gran demanda de módulos ópticos Ethernet de 400G y 800G y AOC. Las actualizaciones de las conexiones del clúster del centro de datos se están acelerando, lo que indica un aumento de los envíos de 400ZR/ZR+ y posteriormente de 800ZR/ZR+ en 2024-2025.

Si bien las empresas de computación en la nube experimentaron un alto crecimiento en los últimos años, tuvieron que reevaluar sus planes para finales de 2022 debido a una desaceleración del crecimiento. Se espera que los gastos de capital de los 15 principales ICP (proveedores de contenido de Internet) aumenten solo un 1 % en 2023, en comparación con casi duplicarse entre 2019 y 2022. A pesar de esta inversión conservadora, LightCounting predice que las inversiones en infraestructura de IA serán un punto focal en 2023. , lo que representa una proporción mayor del total de gastos de capital. A menos que haya una recesión económica, se espera que las empresas de computación en la nube reanuden un crecimiento estable (¿de dos dígitos?) en sus inversiones en 2024 y más allá.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones planean reducir los gastos de capital en un 4% en 2023. Sin embargo, de 2024 a 2028, es poco probable que los gastos de capital de los CSP aumenten, ya que exploran nuevas fuentes de ingresos, y el despliegue de 5G no ha alterado significativamente esta situación hasta ahora. .

El cambio de empresas y consumidores a la nube es una nueva prioridad para los operadores de telecomunicaciones. Las grandes empresas pueden establecer nubes privadas, pero los consumidores y las pequeñas y medianas empresas dependen de las redes de telecomunicaciones. Esto presenta oportunidades potenciales para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrezcan conexiones de banda ancha en la nube de baja latencia a una base de clientes más amplia, generando ingresos adicionales. Se necesita una inversión continua en redes de acceso y redes de área metropolitana para respaldar estos servicios.