Zhongji InnoLight: La demanda de 800G será mayor que la de 200G y 400G el próximo año.
25 Feb 2024
Ayer, durante las conversaciones con varias instituciones, Zhongji Xuchuang reveló que la demanda y los pedidos de los productos 800G de la empresa están aumentando continuamente. Se prevé que el volumen de envíos de 800G en la segunda mitad de este año superará significativamente al del primer semestre. El margen de beneficio bruto de 800G es superior al de otros productos. Además, con los esfuerzos continuos de reducción de costos, la empresa espera mantener su nivel actual de margen de beneficio bruto.
Zhongji Xuchuang afirmó que la disminución en el volumen de envíos en el segundo trimestre se debió principalmente a una disminución en el volumen de envío de algunos productos con velocidades de 200G, 100G y menos de 100G en comparación con el mismo período del año pasado, lo que resultó en una disminución general en el volumen de envío.
En lo que respecta al negocio tradicional de la nube, se espera que la demanda de 200G como solución de transición disminuya aún más el próximo año a medida que los clientes realicen la transición a 400G. Se espera que la demanda de módulos ópticos de 200G en aplicaciones de IA continúe.
En cuanto a 400G, a partir del segundo trimestre de este año, la demanda de módulos ópticos de 400G en el mercado interno ha aumentado gradualmente, impulsada en gran medida por la demanda de potencia informática de IA. Sin embargo, no ha habido un aumento significativo en la demanda de módulos ópticos de 400G en el negocio de la nube tradicional nacional. Beneficiándose de que algunos clientes elijan módulos ópticos de 400G para conmutadores Ethernet de arquitectura informática de IA, la demanda de 400G el próximo año aumentará sustancialmente, superando con creces la demanda de 400G en los centros de datos de la nube tradicionales.
Además, según su entendimiento, algunos clientes centrados en la IA seguirán utilizando módulos ópticos de mayor velocidad durante la fase de inferencia. Si observamos la estructura de la demanda en los próximos años, la demanda de 800G superará a la de 200G y 400G. Para 2025, también se liberará la demanda de 1,6T de los clientes de IA. Sin embargo, se espera que la demanda de 200G y 400G disminuya a largo plazo.
Zhongji Xuchuang afirmó que la penetración en el mercado de los módulos ópticos de silicio será un proceso gradual. Se espera que la empresa produzca en masa módulos ópticos de silicio de 400G para satisfacer la demanda de los clientes el próximo año, pero la solución EML tradicional seguirá ocupando una proporción mayor. El módulo óptico de silicio de 800G se encuentra actualmente en la fase de verificación, pero los envíos de módulos ópticos de silicio de 800G comenzarán el próximo año. En la era de 1,6T, se espera que la proporción de módulos ópticos de silicio aumente aún más para reducir el consumo de energía. En comparación con la solución EML tradicional, los módulos ópticos de silicio tienen ciertas ventajas en términos de costo de lista de materiales.
Zhongji Xuchuang afirmó que la disminución en el volumen de envíos en el segundo trimestre se debió principalmente a una disminución en el volumen de envío de algunos productos con velocidades de 200G, 100G y menos de 100G en comparación con el mismo período del año pasado, lo que resultó en una disminución general en el volumen de envío.
En lo que respecta al negocio tradicional de la nube, se espera que la demanda de 200G como solución de transición disminuya aún más el próximo año a medida que los clientes realicen la transición a 400G. Se espera que la demanda de módulos ópticos de 200G en aplicaciones de IA continúe.
En cuanto a 400G, a partir del segundo trimestre de este año, la demanda de módulos ópticos de 400G en el mercado interno ha aumentado gradualmente, impulsada en gran medida por la demanda de potencia informática de IA. Sin embargo, no ha habido un aumento significativo en la demanda de módulos ópticos de 400G en el negocio de la nube tradicional nacional. Beneficiándose de que algunos clientes elijan módulos ópticos de 400G para conmutadores Ethernet de arquitectura informática de IA, la demanda de 400G el próximo año aumentará sustancialmente, superando con creces la demanda de 400G en los centros de datos de la nube tradicionales.
Además, según su entendimiento, algunos clientes centrados en la IA seguirán utilizando módulos ópticos de mayor velocidad durante la fase de inferencia. Si observamos la estructura de la demanda en los próximos años, la demanda de 800G superará a la de 200G y 400G. Para 2025, también se liberará la demanda de 1,6T de los clientes de IA. Sin embargo, se espera que la demanda de 200G y 400G disminuya a largo plazo.
Zhongji Xuchuang afirmó que la penetración en el mercado de los módulos ópticos de silicio será un proceso gradual. Se espera que la empresa produzca en masa módulos ópticos de silicio de 400G para satisfacer la demanda de los clientes el próximo año, pero la solución EML tradicional seguirá ocupando una proporción mayor. El módulo óptico de silicio de 800G se encuentra actualmente en la fase de verificación, pero los envíos de módulos ópticos de silicio de 800G comenzarán el próximo año. En la era de 1,6T, se espera que la proporción de módulos ópticos de silicio aumente aún más para reducir el consumo de energía. En comparación con la solución EML tradicional, los módulos ópticos de silicio tienen ciertas ventajas en términos de costo de lista de materiales.